IPO咨询

IPO咨询
IPO咨询业务是连结实体经济与资本市场的纽带，是沟通投资者、经营者和金融机构的桥梁，为市场参与者提供投资策划、交易设计以及沟通服务。

上市前细分市场研究
上市前细分市场研究工作，与拟上市公司的招股说明书中“业务与技术”章节呈关联映射关系，旨在深入分析企业所处行业的市场现状、竞争格局、未来发展前景，深度挖掘企业的竞争优势和投资亮点。

我们将：
?为客户提供竞争状况评价、投资研究服务；
?为投资活动提供经济、政策及法规环境的论证和咨询；
?提供投资方案建议，形成商业尽职调查报告。

募投项目可行性研究
募投项目可行性研究工作，与拟上市公司的招股说明书中“募集资金运用”章节呈关联映射关系，旨在充分论证募投项目的可行性、必要性，深度分析募投项目的市场前景及与企业现有经营管理能力的匹配性，确保募投项目满足发改委“备案”和IPO上市审核的双重要求。

我们将：
?承担项目开发、项目初选、项目规划、项目评估；
?提供财务尽职调查、项目谈判、交易结构设计、资产配置优化、交易活动运作等投融资咨询顾问服务。

成功案例
?中研的服务团队已成功为国内外38家IPO及再融资企业提供上市咨询服务（其中26家已成功发行），总募集资金超过100亿元
?多家投资机构投资项目尽调
?多家投资机构投资项目推荐

服务类别

研究分析报告
?为客户提供竞争状况评价、投资研究服务；
?为投资活动提供经济、政策及法规环境的论证和咨询；
?提供投资方案建议，形成商业尽职调查报告。

财务顾问服务
?为企业提供常年财务顾问服务；
?提供企业改制上市、股权及债权融资、收购兼并、重大资产交易、资产结构优化咨询服务，包括方案设计、渠道策划等；
?商业计划书的撰写以及投资条款的谈判；
?协助安排资金融通和过桥贷款；
?提供企业估值和定价服务。

募投顾问服务
?为投资基金管理人寻找私募融资来源，根据投资人的风险偏好和投资偏好提供投资项目来源；
?承担项目开发、项目初选、项目规划、项目评估、财务尽职调查、项目谈判、交易结构设计、资产配置优化、交易活动运作等投融资咨询顾问服务。

投资顾问服务
?为客户寻找股权、债权项目投资机会及合作伙伴，提供投资可行性分析、交易结构设计等服务；
?作为地方政府和企业的经济顾问或代理人，协助招商引资；
?提供项目投资价值分析，协助制订投资框架协议、辅助谈判。

募投可研报告工作流程

1、企业初次与中研顾问进行沟通，说明企业基本情况及募投项目工作进度，中研顾问评估后回复初步意见并解答企业相关疑问。

2、双方确定合作后，中研顾问向企业发放资料清单，由企业提供各募投项目基本的信息和资料。（如企业募投项目暂未确定，中研顾问可辅助企业和券商确定募投方向。）

3、中研顾问工作组进驻企业,针对各募投项目与企业相关负责人进行深入访谈,并与券商团队进行对接,使券商团队时刻了解募投工作情况，以把控企业整个上市进度。

4、中研顾问完成各募投报告初稿，向企业和券商提交，并等待修改意见。

5、针对企业和券商意见，对募投可研报告进行修改完善，直至定稿。

6、协助企业进行募投项目发改委备案，配合券商完成招股书“募集资金运用”章节，并回复券商内核过程中对募投项目的反馈意见。

7、申报材料提交证监会或交易所后，由中研顾问协助券商处理关于募投项目的反馈意见。

8、项目在审期间，中研顾问免费负责募投项目修改完善和相关数据更新，直至企业顺利通过审核拿到批文。